京融实配 8月, 券商关注这些股票

Wind数据显示，截至8月15日中国证券报记者发稿时，8月以来已有178家A股上市公司接待券商调研。从单家公司情况看京融实配，中宠股份、九号公司-WD、杰瑞股份、金橙子、海康威视、甘源食品等消费、科技类公司更受券商关注；从二级市场表现看，超八成被调研公司8月以来实现正收益。

从行业分布情况看，前述178家公司主要分布在电子、机械设备、医药生物等行业。

178家公司8月获券商调研

截至8月15日记者发稿时京融实配，中宠股份8月以来累计接待68家券商调研，是同时期券商调研最为关注的标的。公司披露的调研纪要显示，公司如何看待国内宠物食品行业的竞争格局等话题被券商关注。

中宠股份表示，近两年随着消费者对宠物食品的认知不断深化，消费者在选择产品时更加注重品牌口碑、产品品质、安全性能以及个性化需求等因素，这种消费理念的转变，推动行业品牌集中度逐步提升。一些具备较强研发实力、完善供应链体系、清晰品牌定位和良好市场口碑的企业，能够更好地满足消费者的高品质需求，从而在市场竞争中占据更有利的位置，市场份额逐步向头部品牌集中。

截至8月15日记者发稿时，8月以来已有178家A股上市公司接待券商调研。九号公司-WD、杰瑞股份、金橙子、海康威视、甘源食品等公司均接待超40家券商调研，关注度相对较高。北交所上市公司也有不少受到券商关注，同惠电子、太湖雪、海能技术、华密新材等公司，8月以来均接待超10家券商调研。

主营业务为各种电子测试与测试仪器的设计、研发、生产、销售的同惠电子，8月以来共接待17家券商调研。调研纪要显示京融实配，公司上半年经营状况受到券商关注，提出的问题包括上半年经营性现金流同比下降30%的主要原因、上半年公司利润增速大于营收增速的原因等。同惠电子表示，上半年公司经营性现金流同比下降，主要是因为原材料采购增加以匹配满产状态下的生产需求；利润增速大于营收增速，主要原因包括公司产品结构得到优化、费用增幅显著小于营业收入增幅等。

从二级市场表现看，截至8月15日收盘，前述178家上市公司中，有147家公司8月以来取得正收益，占比超过八成。飞龙股份8月15日股价涨停再创新高，8月以来累计上涨73.01%，是前述178家上市公司中表现最强标的。

从飞龙股份披露的调研纪要看，券商较为关注公司未来发展战略、机器人领域业务如何布局等话题。飞龙股份回应称，机器人领域是公司未来发展的重要方向，公司规划了两条并行互补的发展路径。一是提供核心零部件，二是积极布局机器人领域液冷市场。公司已与部分整车客户展开机器人领域产品的合作研发。

看好AI产业链、机器人投资机遇

从整体行业分布情况看，电子、机械设备、医药生物三大行业8月以来均有超过20家公司接待券商调研。从二级市场表现看，电子、机械设备行业多只标的8月以来涨幅在前述178家上市公司中居前，受到投资者青睐。

对于电子板块后市投资方向，长城证券建议重点关注AI产业链相关公司、低估值龙头以及存在“困境反转”的企业，包括：海外算力链需求持续超预期，国产AI服务器也将迎头赶上，驱动高端PCB产业链需求激增；供给端减产及AI相关需求强劲，推动存储价格继续上涨，部分标的值得重点关注；看好未来iPhone手机AI功能的拓展，建议关注苹果链相关标的；随着智能手机产业链温和复苏，相关上游半导体产业链迎来困境反转，龙头公司有望获得较好的贝塔收益。

在东海证券看来，在政策支持、资本投入、跨界协作等多重因素驱动下，机器人产业规模正逐步壮大。从近日相关展会显现的行业趋势看，部分机器人整机企业的研发方向聚焦于使用场景的落地，零部件厂商提供系统化方案的能力不断增强；从商业化角度看，机器人产品形态多样京融实配，面向康养场景的外骨骼机器人等值得关注。

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