同花证券华虹公司筹划收购华力微, 停牌不超10日, 资产整合进入实质阶段

8月17日晚间同花证券，华虹公司发布重要公告，宣布正筹划收购华力微控股权事宜。公司股票将于8月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。此次收购旨在解决IPO承诺的同业竞争问题，标志着华虹集团内部资产整合进入实质性阶段。

收购方案与交易结构同花证券

华虹公司此次收购采用发行股份及支付现金相结合的方式，购买上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金。收购标的资产为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产，即华虹五厂所对应的股权。目前该标的资产正处于分立阶段。

交易对方初步确定为上海华虹集团有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业。本次交易构成关联交易同花证券，但不会导致公司实际控制人发生变更，预计不构成重大资产重组。

华力微作为华虹集团下属骨干企业，拥有中国大陆第一条全自动12英寸集成电路代工生产线。华虹五厂成立于2010年，主要覆盖55-28nm工艺节点，月产能约3.8万片。该产线主要面向中高端成熟制程需求，产品广泛应用于物联网、汽车电子等领域。

承诺履行与业务整合

华虹公司于2023年8月在科创板上市时，华虹集团曾承诺自上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，将华力微注入华虹公司。此次收购正是对该承诺的具体落实，距离承诺期限还有约一年时间。

华虹公司与华力微均从事晶圆代工业务，但定位及主要工艺技术平台存在差异。华虹公司主要定位于特色工艺，在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂，另在无锡建有两座12英寸特色工艺晶圆厂。华力微主要定位于先进逻辑工艺，通过此次整合，将有效解决同业竞争问题，实现产业链资源的进一步优化。

华虹公司最新财务数据显示，2025年第二季度实现销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%。毛利率达到10.9%，同比上升0.4个百分点。公司预计第三季度销售收入约6.2亿美元至6.4亿美元，毛利率预计在10%至12%之间。产能利用率进一步提升至108.3%，继续保持满负荷运转状态。

本文源自：金融界同花证券

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